跳转至

我的客户

通过对所内客户的精细化管理,保证律所与客户线上线下的紧密联系,致力于与更多的客户发展长期合作关系。

1.界面概况

点击功能"客户关系—我的客户",进入我的客户列表页。 可查看我的所有客户。
wodekehu

在列表页中可查看到客户的名称,创建人,客户来源等相关信息
点击客户总数可以查看客户的分析情况可根据类别地区来源等进行查看
wodekehu
点击区块可进入到客户详情页面
wodekehu
点击+号可以新建新的客户

创建客户

点击"+"按钮,跳到创建客户页面,可进行客户添加。
**注意:**创建的客户隶属于组织机构,只有拥有此组织机构数据权限的用户才能查看到此用户的相关信息,在创建客户时请确认此用户归属到对应的组织机构。
wodekehu
wodekehu

客户详情

点击区块可进入到客户详情页面,可查看该客户的基本信息,客户通讯录,客户拜访记录,相关案件,企业信息。
wodekehu

客户基本信息

wodekehu

客户通讯录

wodekehu

关联案件

wodekehu

拜访记录

wodekehu

修改

点击客户详情页下的"操作"按钮,可以唤起修改和删除选项点击修改选项可跳到编辑客户页面,对客户信息可进行修改
**注意:**目前只支持针对本人创建的客户进行修改
wodekehu

添加客户联系人/添加拜访记录

在客户联系人/拜访记录页面点击+号进入添加客户联系人页面,可直接添加。方便操作。
**注意:**目前只支持针对本人创建的客户进行修改具体操作方法请参考客户拜访记录



最后更新: 2020年10月16日