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客户入库

用户可以将自己创建的客户通过入库申报共享到律所库存,在通过审核后,此客户将成为律所的入库客户。入库客户便于客户所属人统计费用信息

二、我的入库

1.界面概况

点击菜单"客户关系—客户入库-入库申报",进入入库申报列表页。 可查看我的所有客户。
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在我的入库中可以查看已经申请入库的客户的流程与阶段; 左侧为流程状态,可以根据不同的流程状态筛选确定入库的客户; 点击操作按钮可查看入库详情和删除此流程;
可根据客户名称和项目名称对进行搜索精确确定流程;

2.功能介绍

1.入库申报

1.界面概况

点击"入库申报"按钮,跳到入库申报创建页面,可进行入库申报。

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带有*号符号的输入值为必填信息包括项目名称,结果日期,客户名称等输入项;
点击搜索,可搜索现有客户,点击添加可添加新客户,新客户为单选;
入库人员为公司职员,点击搜索可查看公司职员,并选择入库人员,入库人员可多选;
完成入库内容输入后点击确认后此客户进入入库审核流程,具体审核流程进度可在我的入库中进行查看;

2.查看

点击操作下的"查看",跳到入库申报详情页面。可查看该客户的基本信息,入库信息。 woderuku1

3.修改

在状态为退回时,可针对此入库流程进行修改;

4.重新提交

在状态为退回时,可针对此入库流程进行重新提交;

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2.入库审核

1.界面概况

点击菜单"客户关系——客户入库—入库审核"进入入库审核列表面,可以审核当前待入库的客户。

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2.功能介绍

1.入库审核

点击模版列表操作下的"处理",可进入到入库审核页面,可审核此入库信息。
入库审核分两个阶段:

1.待冲突检索

检索此客户是否与当前客户有重复和冲突的客户;如果有可退回至申请人;如果没有可通过,检索流程与案件审核检索流程一致; rukushenhe2
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2.执委会审核

检索无冲突后,此信息会同步至执委审核,执委审核通过后此信息完成入库流程; rukushenhe2

已入库客户在添加客户,我的客户等选项中可查看到入库客户的标志; rukushenhe2

3.入库管理

1.界面概况

点击菜单"客户关系——客户入库—入库管理"进入入库管理列表面,可以查看当前待入库审核的客户。
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2.功能介绍

1.查看

点击操作下的"查看",可查看入库信息。

2.修改

点击操作下的"修改",跳到入库申报填写页面,可修改申报信息。

3.删除

点击操作下的"删除",弹出是否确定删除窗口,进行删除操作。


最后更新: 2020年10月16日