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分配管理

使用场景

财务在已确认的收款中,进行分配管理的功能,可针对已确认的收到款项对内部人员在这笔收入进行分配管理, 在已收到款项后,可针对收到的款项进行收款分配;

一、收款分配

点击菜单"财务管理——收款管理——我的收款",财务可以针对状态为已确认,但分配金额处于未分配的收款信息进行收款分配; shoukuanfenpei 注意: 能进行收款分配的必要条件必须是:

  • 1、此条收款信息状态为已确认;
  • 2、此条收款信息的分配金额为未分配;

点击收款分配后可在分配管理页面针对分配信息进行再次修改和确认; shoukuanfenpei2
确认无误之后,点击确认按钮后,此条分配信息将会出现在我的分配页面,且状态为待分配; shoukuanfenpei3 同时提交的分配信息将会同步至给被分配人员,被分配人员可以"财务管理——分配管理——我的创收"中查看到被分配的收款信息 shoukuanfenpei4

二、我的创收

在财务提交了收款分配后,律师可以在我的创收中查看并确认分配的收款信息,包括分配比例以及金额等收款信息; wodechuangshou.png 处理
点击"处理",跳到处理页面,即可确认该笔收款分配信息,确认分配的金额以及比例是否正确,确认后此笔确认信息会同步到财务的分配信息中; wodechuangshou2.png 注意: 我的创收主要是为了让律师确认此笔收款的分配比例与金额无误如果有误可点击退回让财务修改分配比例以及金额等信息;

三、分配管理

点击菜单里的"财务管理——分配管理--"分配管理",进入分配管理列表页,财务可以通过这个列表,对于分配的收款,进行修改,删除,流程回滚。 fenpeiguanli.png

2.功能介绍

1.修改

点击操作下的"修改",跳到收款登记页面,可进行修改操作。

2.删除

点击操作下的"删除",弹出是否确定删除框,进行确定删除操作。

3.流程回滚

点击操作下的"流程回滚",弹出流程回滚的弹窗,选择需要回滚的流程。进行流程回滚操作。
注意:

  • 1、分配管理可以针对任何状态包括已确认的状态下进行修改和删除,处理权限是最高的;
  • 2、分配管理可以查看到任何人提交的收款分配信息,数据权限是最高的;

四、分配设置

点击菜单里的"财务管理——分配管理--"分配设置",进入分配设置列表页,财务可以通过这个列表,设置分配金额信息,包括角色分配信息,组分配策略,以及修改案件的分配信息;

2.功能介绍

1.基本角色分配信息

fenpeishezhi.png 说明:在基本信息中,财务可以提前设置参案角色的分配比例;根据现有的案件的参案角色来设置每一个角色的分配比例以及优先级; fenpeishezhi1.png 当财务完成设置后,其他人员在立案时会视财务设置的分配比例为默认分配比例; fenpeishezhi2.png

2.组策略分配信息

当律所存在多种分配方案的时候,财务可以在组策略中设定多种分配方案,设定完成后,律师在立案时可以选择其中一种分配方案; fenpeishezhi3.png fenpeishezhi4.png

3.案件信息

案件信息中可以针对已经提交的单个立案进行分配信息修改,财务职能修改此案件的分配信息; fenpeishezhi5.png
fenpeishezhi6.png

五、创收统计

点击菜单里的"财务管理——分配管理--"创收统计",进入创收统计页面,合伙人或财务可以通过这个页面,查看到每个人每月的创收金额以及总计 chuangshoutongji.png


最后更新: 2021年4月22日